"엔비디아는 다시 AI를 말아 올릴 것인가?" 1. 월가는 실적과 가이던스 모두 예상치 약상회 정도를 보고 있음. 2. 키포인트는 블랙웰 서버장착 후 발열 관련 칩 디자인 수정에 관련 멘트지만 "큰 문제 아니고 해결가능"이라고 언급하겠지? 3. 그렇다면 기대치 약상회 정도는 AI 전체를 말아 올릴 수 없음. 4. 25년 AI를 다시 메인 섹터로 만들 새로운 훈련방식에 대한 제품이나 소프트웨어에 대한 가이드를 제시해야 함. 5. 물론 블랙웰을 충분히 팔아먹어야 하니 당장 내년에 새로 제품에 대한 출시를 언급하지 않을 것으로 예상. 6. 그렇다면 시장은 최근 열린 컨퍼런스에서 젠슨황이 언급한 추론 단계에서 새로운 확장 법칙에 대한 구체적인 코멘트를 기대함. 7. OpenAI 공동 창립자 일리야도 데이터 확장을 통해 학습하는 방식의 한계에 도달 했다고 언급함. 8. 이번 실적발표에서 새로운 확장 법칙을 해결할 하드웨어 및 훈련방식에 대한 코멘트에 따라 엔비디아와 관련 기업의 희비가 엇갈릴 것으로 예상. - 19일(화): Walmart, Lowe’s, Dollar Tree - 20일(수): Nvidia, Palo Alto Netwoks, Target - 21일(목): PDD Holdings, Deere&Company 출처

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